Contenido del Estudio
Incluye el análisis general del intercambio comercial y de inversiones entre los dos piases, un análisis sectorial de los principales bienes transados, la potencialidad de intercambio en servicios, las principales trabas para el intercambio económico, algunas oportunidades de inversión en Venezuela, oportunidades de negocios para pequeñas y medianas empresas y un análisis de la relación Brasil - Venezuela en el marco de la integración latinoamericana.
En cuanto al análisis general del intercambio comercial se puede destacar que en el periodo 1988-95, el volumen del comercio entre ambos piases se incremento con una tasa de crecimiento interanual promedio de 8,2%. Este crecimiento resulto mayor que el aumento promedio interanual del PIB de Brasil (3%) y Venezuela (1,4%) para el mismo lapso. El aumento se debe a la combinación de una tasa de crecimiento interanual positiva de las exportaciones venezolanas de 27,4% y una ligera variación negativa de las exportaciones brasileñas hacia Venezuela de -4,1% promedio interanual. Esta situación genero en 1995 una balanza comercial positiva para Venezuela en un monto cercano a los US$ 400 millones al ano. El petróleo venezolano es el producto que genero la mayor parte del superávit, aunque la tasa de crecimiento de las exportaciones no petroleras venezolanas hacia Brasil, supero el crecimiento de las petroleras, al alcanzar 31,7% promedio interanual.
Con respecto a las importaciones brasileñas, su estancamiento parece estar vinculado a tres factores: el menor dinamismo de la economía venezolana que tiende a disminuir el tipo de importaciones provenientes de Brasil (vehículos, maquinarias, bienes de capital), la perdida de competitividad relativa como consecuencia de la relajación del real y la generación de nuevas corrientes de comercio en perjuicio de Brasil con socios de nuevos acuerdos de integración (G-3).
En 1995, las exportaciones de Venezuela hacia Brasil representaron 4,4% de las exportaciones totales venezolanas, ubicando a Brasil como el 5to. destino en importancia para las empresas venezolanas; mientras que las exportaciones de Brasil hacia Venezuela representan apenas el 0,9% de las exportaciones totales de Brasil, siendo Venezuela el 18vo. mercado en importancia relativa.
Por otro lado, tenemos que las importaciones provenientes de Brasil representan el 3,6% de las importaciones totales venezolanas, ubicando a Brasil como el 7o. origen en importancia, mientras que para Brasil, las importaciones desde Venezuela representan el 1,7% del total, representando el 10o. origen en importancia relativa.
Aunque las exportaciones brasileñas hacia Venezuela en el periodo señalado cayeron a un ritmo promedio interanual de -4,1%, en 1995 se recuperaron 57,5% con respecto a 1994. Los principales rubros que explicaron la caída en las exportaciones brasileñas fueron: bauxita (empezó la producción de los "Pijiguaos" en Venezuela), aceite de soya (desplazado por Argentina y otros), algunos bienes de capital (como consecuencia de la prolongada recesión) y vehículos (por la competencia japonesa y coreana, así como por la recesión en Venezuela).
A nivel sectorial, en las exportaciones brasileñas hacia Venezuela predominan las exportaciones de bienes de capital (mas del 30%) y de productos metalúrgicos y siderúrgicos (casi 25%). El escenario de crecimiento mas probable (ambos países creciendo) bajo un marco de libre comercio, llevaría a que las exportaciones brasileñas se duplicaran en los próximos 5 años, impulsadas fundamentalmente por las exportaciones de bienes de capital (que abarcarían mas de 45% del total) y las agrícolas - agroindustriales (que llegarían a casi 15% del total). Por el contrario, se prevé una disminución en la importancia relativa de las exportaciones metalúrgicas y siderúrgicas.
En lo referente a las exportaciones venezolanas, se puede prever una ligera disminución en la importancia relativa del petróleo de un 87% actual a 72% del total bajo el escenario más probable de libre comercio. El crecimiento de las exportaciones no petroleras se vería impulsado fundamentalmente por productos energéticos (carbón, energía eléctrica, etc.) o por aquellos que requieren grandes cantidades de energía en su producción, tales como cemento, vidrio, etc.
En general, los escenarios de libre comercio desarrollados prevén que las exportaciones venezolanas hacia Brasil crezcan entre 25% y 100% con respecto al nivel actual, mientras que las brasileñas hacia Venezuela se prevé que se mantengan entre su valor actual y un aumento de 2,5 veces, en cuyo caso, superarían los mil millones de dólares anuales. En la mayoría de los escenarios, la balanza comercial seguiría siendo superá vitaria en favor de Venezuela.
Como oportunidades comerciales para las empresas brasileñas en Venezuela, destacan las posibilidades de acceso a mercados ampliados, fundamentalmente para el caso de empresas productoras de bienes de capital y confecciones. En cuanto a las oportunidades comerciales para la PYME venezolana se destaca el acceso al mercado del norte de Brasil, fundamentalmente para empresas productoras de bienes de consumo masivo y materiales de construcción.

También se señalan las oportunidades de asociaciones que surgen entre PYME de ambos piases, sobretodo en lo que se refiere a la posibilidad de que empresas brasileñas aporten tecnologías intermedias a las venezolanas.
- Los principales competidores de Brasil como proveedores de las principales importaciones venezolanas provenientes de ese país en 1995 son:

En "automóviles de cilindrada > 1000cc y <1500cc", Corea del Sur, Japón, Colombia, Argentina, Italia.
En "los demás semi - productos de hierro o acero sin alear con C <0,25% de sección transversal" no presenta competidores.
En "tubos sin costura de los utilizados en oleoductos o gasoductos", Argentina, México, EE.UU., Alemania.

En "pasta química de madera tratada con soda, semi blanqueada, no coníferas", EE.UU., Canadá.

En "los demás cauchos sintéticos", EE.UU., Francia, Italia, México, España.

En "los demás productos laminados planos en caliente de hierro o acero, sin enrollar", Francia, Alemania, Italia.

En "tabaco total o parcialmente desvendo", Argentina, Colombia, Chile.

En "vagones abiertos con pared fija de h > 60 cm", no presenta competidores.

En "vehículos automotores para transporte colectivos a diesel", EE.UU.

En "computadoras", EE.UU., México, Alemania, Taiwan, Italia.

En "las demás barras de acero aleados, simplemente laminadas o extruídas en caliente", Colombia, EE.UU., Italia.

En "minerales de manganeso y sus concentrados", México.

En la medida en que la economía venezolana recupere su crecimiento y se concreten las negociaciones previstas en los acuerdos se acentuara el intercambio.

Intercambio Comercial por Sectores (1993-95).

Agricultura y agroindustria: por el lado venezolano destacan las exportaciones de productos de pesca, tabaco y cerveza, mientras que del lado de Brasil resaltan las exportaciones de tabaco, harina de soya, semillas forrajeras y almidón de yuca.

En cuanto a la potencialidad de intercambio futuro destacan los productos exportados por cada uno de los piases hacia el resto del mundo, pero no hacia el otro país que podrían generar nuevas corrientes de comercio como café, jugo de naranja, cacao y pollos. El caso del azúcar merece consideración especial, pues las empresas venezolanas han preferido importarla de Colombia, Centroamérica o el Caribe, piases con los cuales Venezuela mantiene acuerdos bilaterales que permiten el ingreso de azúcar al país sin pago de aranceles de importación.

A los señalados hay que añadir el potencial intercambio en el norte de Brasil, para productos de ganado bovino y productos frescos y procesados.

Vale la pena destacar que el nivel de preferencias arancelarias otorgado por Brasil a Venezuela en este sector, supera el otorgado por Venezuela.

Siderurgia y Metalurgia: los renglones siderúrgicos y metalúrgicos exportados por Venezuela son principalmente desechos metálicos y diversos productos de aluminio: chapas, bandas, envases, entre otros; mientras que del lado de Brasil resaltan las exportaciones de productos y semi productos de acero, tubos sin costura, cables, laminados, barras, asimismo algunos productos de aluminio como las hojas y tiras delgadas. Con potencial el intercambio futuro destacan tubos para perforación de pozos petrolíferos y para oleoductos; visto el esperado incremento en la demanda venezolana por la apertura petrolera.

De parte de las exportaciones venezolanas se percibe un potencial de expansión en los materiales de construcción para atender la demanda del norte de Brasil.

Maquinarias, equipos y material de transporte: entre las exportaciones venezolanas por este concepto apenas destacan algunas partes de maquinas, bujías y aparatos para filtrar agua. Por el contrario, la oferta de Brasil es sumamente variada, destacando vehículos, material de transporte en general, computadoras y sus partes, y una amplia gama de bienes de capital y partes.

El potencial de incremento futuro en este sector esta dado por la intensificación del intercambio en los rubros que se comercian hoy y por los que cada país comercia con el resto del mundo. Por Venezuela se tiene: autocares, artículos de grifería, acumuladores eléctricos y motores eléctricos, y del lado de Brasil: aparatos transmisores y receptores, electrodomésticos, rodamientos, maquinas para fabricación de materiales celulósicos, maquinas de coser domestica, maquinarias niveladoras de terrenos, tractores, aeronaves, maquinarias de uso agrícola.

Productos químicos: las exportaciones venezolanas de productos químicos tienden a concentrarse en derivados del gas natural y de minerales como aluminio y silicio. En cambio las exportaciones brasileñas resultan mas variadas: productos petroquímicos, fotográficos, medicamentos, derivados de minerales y orgánicos.

La potencialidad de intercambio futuro esta determinada por la intensificación del intercambio actual y la incorporación de los renglones siguientes: de lado venezolano por la exportación de abonos nitrogenados. Las demás manufacturas de plástico, amoniaco, polipropileno, fosforatos, fosfatos y similares: vajillas y demás artículos de plástico de uso domestico. De lado brasileño, pigmentos y curtiembres y aceites esenciales.
Otros bienes transables: comprenden los sectores restantes no incluidos en los módulos anteriores, tales como: productos minerales, forestales, confecciones, entre otros. Entre estos renglones destacan por Venezuela los productos energéticos distintos del petróleo, como hulla; y aquellos que utilizan intensivamente la energía entre sus insumos como productos de vidrio, fibras sintéticas, panales, cemento. Por Brasil se tiene: minerales; maderas; derivados celulósicos y de fibras artificiales.

La potencialidad del intercambio futuro en otros bienes transables esta dada para Venezuela en: energía eléctrica, manufacturas de asfalto, sal, papel higiénico, baldosas, sanitarios, tejas, ladrillos y similares, tejidos impregnados de plásticos tejidos de algodón; y del lado de Brasil por: papel prensa, papel para imprimir, calzado de cuero, tejidos de algodón, ropa de cama, confecciones, equipos médicos.

Comercio de Servicios: los dos piases muestran similitudes en cuanto a algunas características del sector servicios. Así, su participación relativa en el producto interno bruto es igual en ambos casos (54%) y también los servicios mas importantes son Otros Servicios, Comercio y Gobierno tanto en Brasil como en Venezuela. Por otra parte, el déficit en el comercio puro de servicios es una situación común.

El intercambio en servicios -incluido inversiones- es poco intenso, lo que tiene una explicación parcial en la baja relación económica que han mantenido los dos piases.

De las principales inversiones de empresas brasileñas en Venezuela solo el 13,3% esta ubicada en los servicios, principalmente en el sector financiero por medio del Banco do Brasil, existiendo inversiones también en Construcción, Transporte Aéreo y Terrestre, Telecomunicaciones, Publicidad y otros. Por su parte de la inversiones de Venezuela en Brasil, 40% corresponde al sector servicios, fundamentalmente por el sector financiero.

Las perspectivas de identificación tanto en el comercio puro como en las inversiones de servicios son muy promisorias, lo cual se desprende de un conjunto de factores. El creciente acercamiento económico de Brasil y de Venezuela abre un amplio campo en ese sentido y además se hace necesario para el éxito de esas relaciones, especialmente en los campos del transporte, telecomunicaciones y servicios financieros, particularmente en lo que respecta a transacciones bancarias.

En efecto, entre las informaciones recolectadas para este Estudio se ha detectado que entre las principales trabas para el intercambio económico se encuentran las relacionadas con el transporte, las comunicaciones, la escasa información para detectar las oportunidades de negocios y trabas burocráticas por alcabalas y procedimientos aduaneros en la frontera. Otro factor se refiere a las oportunidades de inversión que diversas fuentes indican.

Las mejores oportunidades para invertir en Brasil se encuentran en: electricidad, telecomunicaciones, banca, transporte, informática, infraestructura, distribución comercial, bienes de consumo, papel y celulosa. En lo que se refiere a Venezuela, los programas de privatización y de inversiones lleva a destacar a diversos servicios como: telecomunicaciones, turismo, construcción y transporte, pero también los áreas relacionadas con minería, producción de acero y aluminio, petroquímica y el sector petrolero.

Otro factor que permite alguna orientación sobre el futuro intercambio en servicios entre los dos piases es el desarrollo de la competitividad y las intenciones de negocios de los empresarios. Con respecto a Brasil, los servicios mas exitosos en la penetración de mercados externos son construcción e ingeniería, la banca y las telenovelas.

Por lo que respecta a Venezuela, se han desarrollado algunos sectores de servicios que han comenzado a competir con cierto éxito en el exterior, especialmente en el Caribe, la región andina y el sudeste de los Estados Unidos, tales como construcción e ingeniería -particularmente las empresas de consultoría petrolera-, consultoría gerencial -particularmente en el mejoramiento de productividad y la calidad-, software "dedicado" y telenovelas, habiéndose producido en estas ultimas una penetración a nivel mundial.

Aun son pocos los negocios concretados entre ambos piases en el sector servicios, pero sin duda, la intención de negocios crece rápidamente.

Un catalizador de esas posibilidades y perspectivas que se han descrito es la política económica bilateral de los piases, que como se indico anteriormente tiende a un acercamiento creciente, y que se expresa desde las frecuentes reuniones presidenciales, pasando por el Acuerdo de Complementación Económica, el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, y diversos acuerdos específicos, entre los cuales debe mencionarse el de Telecomunicaciones, el de Transporte por Carretera y el de Cooperación Fronteriza.

Una eliminación de las restricciones existentes en los dos piases para la prestación de servicios por parte de extranjeros, solo puede lograrse a través de una negociación de Venezuela con MERCOSUR.

Puede afirmarse que la primera etapa que podría conducir a ese fin, se esta efectuando a través de la negociación del patrimonio histórico, que de acuerdo al desarrollo de las conversaciones, tiene perspectivas de concluir exitosamente este ano.


Como segundo paso, estaría la firma del Acuerdo Marco para el establecimiento de una Zona de Libre Comercio entre Mercosur y Venezuela, la cual podría incluir la previsión de realizar negociaciones de servicios en un plazo que seria difícil de prever a la fecha de la finalización de este Estudio.

Inversión y oportunidades de inversión: en lo que se refiere al flujo de inversiones, hasta el momento se contabilizan aproximadamente 165 millones de dólares de empresas brasileñas en Venezuela y cerca de 25 millones de dólares de empresas venezolanas en Brasil. La inversión brasileña se ha concentrado en el área manufacturera, con énfasis en alimentos; mientras que la venezolana se concentra en servicios financieros y cemento.

Las principales oportunidades de inversión en Venezuela para empresas brasileñas se encuentran en los sectores petroleros, "parapetrolero", oportunidades en el sector de bienes y servicios petroleros en ingeniería metalmecanica y construcción en el marco del Plan de Inversiones de PDVSA 1994-2003, petroquímico, minero y forestal. Igualmente se perciben oportunidades en los procesos de privatización, concesión de servicios públicos y promoción de proyectos e la CVG.

En el área petrolera se crean oportunidades con los nuevos programas de reactivación de campos petroleros marginales bajo contrato con PDVSA diseñados para introducir capital y tecnología. Las oportunidades en el sector petroquímico surgen principalmente en el marco del Plan de Negocios de Pequiven (1996-2005) el cual contempla proyectos de asociación en fertilizantes, olefinas, plasticos - El Tablazo, olefinas y derivados - José y Oxigenados - José.

En el sector minero las oportunidades surgen de la apertura que se esta dando a las inversiones extranjeras en este sector donde se esperan inversiones por US$ 1.500 millones en los próximos cinco anos.
En el sector forestal las oportunidades surgen de la conformación de una "cluster" de producción forestal en el renglón oriental del país.
En cuanto a las oportunidades de inversión de venezolanos en Brasil, estas se perciben principalmente asociados a la intensificación del intercambio en el norte de Brasil, así como en el área de servicios, en el marco de los acuerdos concertados en materia de comunicaciones y creación de mercados comunes de servicios. en el área de servicios financieros no se descarta la expansión de las inversiones por parte de bancos venezolanos ya establecidos en Brasil, para atender la demanda de servicios financieros asociada a la intensificación prevista de intercambio entre Venezuela y Brasil.
Trabas y dificultades: en cuanto a las principales trabas para el desarrollo de las relaciones económicas entre ambos piases, cabe mencionar dificultades con los medios de transporte y comunicación, discrepancia en las normativas de comercio vigentes (permisos sanitarios, normas técnicas, franjas de precios, entre otros) problemas aduanales, escasez de información y limitaciones en los regímenes de inversión extranjera, esto ultimo, especialmente en Brasil.